Ein ähnliches Prinzip gilt in der Welt der Vermögensanlage - insbesondere im Segment Private Banking und Wealth Management. Die Experten von Deka Private & Wealth stehen bereit, um gemeinsam mit den Kunden eine präzise Standortbestimmung vorzunehmen und neue Impulse zu setzen.
"Es gibt Momente, da lässt der Schwung nach, und Fehler schleichen sich ein - sowohl im Sport als auch bei der Geldanlage. Dann ist es an der Zeit, sich Unterstützung zu holen", erklärt Britt Grüner, Leiterin Vertrieb Private Banking Mitte bei Deka Private & Wealth. "In solchen Momenten hilft eine präzise Standortbestimmung, die zunächst Klarheit verschafft und dann neue Impulse setzt."
Portfolio analysieren und optimieren
"Hat sich die ursprüngliche Depotstruktur im Laufe der Zeit verändert? Passen die ursprünglichen Annahmen und das Risikoprofil noch? Fehlt der Überblick, und ich brauche Klarheit?", formuliert Britt Grüner die entscheidenden Fragen. "In enger Zusammenarbeit mit den Beratern der Sparkassen analysieren wir im Private Banking und Wealth Management der DekaBank das Portfolio, nehmen die strukturelle Zusammensetzung unter die Lupe und optimieren es gezielt, um den Wünschen und Anforderungen der Kunden gerecht zu werden."
Abwägung zwischen Rendite und Risiko
Im Golfsport geht es oft darum, den individuellen Schlag zu optimieren, um das eigene Handicap stetig zu verbessern. In der Vermögensanlage bedeutet das, die individuell passende Balance zwischen Rendite und Risiko zu finden. "Gemeinsam mit den Anlegern ermitteln wir ihre Vorstellungen von Rendite und Risiko und simulieren mögliche Entwicklungen", erklärt Britt Grüner. "Dazu kombinieren wir das individuelle Anlegerprofil mit einer Szenario-Analyse über zukünftige Kapitalmarkterwartungen." Auch die Frage, wie sich Rendite-Risiko-Kennzahlen im optimierten Depot im Vergleich zur derzeitigen Struktur entwickeln, wird detailliert erörtert.
Letztlich ist es wie auf der Range: Es geht um das Zusammenspiel zwischen Experten und Kunden. So wie der Golfpro mit seiner Erfahrung den Schwung und das Spiel optimiert, bietet Deka Private & Wealth als Wertpapierhaus der Sparkassen mit der Depotanalyse und -optimierung eine ideale Voraussetzung für die Optimierung der Vermögensanlage von Private Banking Kunden.
Vereinbaren Sie noch heute ein Gespräch bei Ihrer Private Banking-Beraterin bzw. Ihrem Private Banking-Berater der Sparkasse und erfahren Sie, wie wir Ihre Vermögensstrategie auf Ihre Bedürfnisse abstimmen können.
